德克萨斯州法官驳回了Verizon退休人员的集体诉讼，该诉讼涉及向保诚出售84亿美元养老金

在达拉斯，美国德州北区地方法院首席法官西德尼·菲茨沃特驳回了威瑞森通信(Verizon Communications)管理层退休人员提起的集体诉讼，该诉讼旨在阻止其前雇主向美国保诚保险公司(Prudential Insurance Company of America)出售84亿美元养老金。不过，Fitzwater表示，原告可以重新申诉，从6月24日起，他们有30天的时间进行申诉。他驳回了他们的德克萨斯州的诉讼根据联邦雇员退休收入保障法第404 (a)条，并指出Verizon选择修改其管理层养老金计划不是受托人的职责。

根据裁决，Verizon Communications和Prudential去年达成了一项协议，涉及前者的养老金计划，同意购买后者的保费团体年金。这将解决约74亿美元的债务。此外，Verizon还将把向约4.1万名退休员工发放养老金的责任移交给保诚集团。这些转移的退休人员不再是该计划的一部分，而约5万名不包括在交易中的受益人和参与人仍然是该计划的一部分。德克萨斯州联邦法院曾分别将这两组人认定为受让人阶层，将另一组人认定为非受让人阶层。

根据受让方阶层的说法，Verizon并没有在总结计划描述中披露可能发生的年金交易，这违反了ERISA，违反了公司的受托责任，歧视了阶层成员。尽管观察到选择年金提供者是一项属于受托责任的功能，但Fitzwater法官表示，修改计划不是一项受托责任。不过，他确实表示，Verizon执行修正案直接的方式可能被视为受托功能。(正是菲茨沃特在今年早些时候给予了4.1万名威瑞森退休管理人员阶级地位，因为他发现原告太多，无法让他们各自提起诉讼。)

退休人员认为，Verizon和Prudential之间的交易将他们的养老金替换为受保护的保险年金，而这些保险年金不受ERISA的保护，这导致他们失去了联邦法律的保护，给他们造成了不可挽回的损失。他们认为，如果保诚或其继任者遭受资产短缺或违约，之前的养老金福利担保公司(PBGC)保护将被保险行业控制的国家担保协会推翻，其中许多协会的资金并不令人满意。他们的法律团队表示，特别是在那些没有最佳保护水平的州，退休人员和他们的丈夫/妻子最终可能只有两年的养老金替代价值。

这是第一次有公司将属于受ERISA保护的PBGC担保养老金计划的退休人员转移到保险年金集团，同时允许该计划继续为其他人实施。雇员福利行业正在屏息关注此案的结果，这可能会影响到ERISA保护的养老金资产，澄清计划参与者的权利，并更明确计划受托人和保证人的责任。

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德克萨斯州法官驳回了威瑞森退休人员涉及84亿美元向保诚出售养老金的集体诉讼， Verizon，安贝斯特，2013年7月8日
ERISA，美国劳工部
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