美国财政部已经出售了180亿美元的美国国际集团(AIG)公开发行的股票。此次出售将政府在这家保险公司的持股比例降至约21.5%,同时使其从经济危机期间的纾困中获利124亿美元。这可能是我国历史上规模最大的二次发行。AIG的股票以每股32.50美元的价格出售。
与此同时,AIG回购了50亿美元的股票,其余部分将向公众发售。这家保险公bob200体育司在提交给证券监管机构的文件中说,它打算用30亿美元的短期证券和现金,以及出售友邦保险股份所得的20亿美元回购友邦保险的股票。
现在,承销商有30天时间再购买27亿美元的AIG股票。此次交易的承销商包括花旗集团(Citigroup Inc .)德意志银行(DB)、瑞士信贷(CS)、高盛集团(GS)、富国银行(WFC)、摩根大通(JPM)加拿大皇家银行(RBC)资本市场部门、美国银行(Bank of America Corp)美林证券部门(MER),摩根士丹利(Morgan Stanley)巴克莱(Barclays PLC)。
这是政府自救助AIG以来对该保险公司股价的最大一次抛售。在次贷损失不断扩大的情况下,它甚至曾承诺至多1823亿美元来支持美国国际集团。作为回报,政府获得了AIG近80%的股份。
迄今为止,政府通过问题资产救助计划(tarp)收回了4,110亿美元资金中的3,420亿美元。政府利用纳税人的资金在经济危机期间维持了一些公司的运营。尽管如此,通过问题资产救助计划获得资金的300多家小银行仍然需要偿还纳税人的钱。
今年5月,美国政府问责局估计,纳税人可能从美国国际集团的纾困中获利151亿美元。超额分配,如果行使,将使政府达到这一数额。(政府自去年年初以来一直在减持AIG股份。加上超额配售股权,政府所持股份将由53%增至15.9%。)
据路透社报道,由于美国国际集团是一家小银行的所有者,美国财政部在该公司的持股比例降至50%以下,美联储将开始将其作为储蓄和贷款控股公司进行监管。这意味着AIG必须遵守2010年《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)的新规定,例如沃尔克法案(Volcker law),该法案限制大型金融公司持有对冲基金和私募股权公司的股份,或为自己的账户进行交易。
大约四年前雷曼兄弟(Lehman Brothers)申请破产后,政府对美国国际集团(AIG)的纾困总额为1,820亿美元。现在,该公司首席执行长本默切(Robert Benmosche)说,这些金融救助已经实现了盈利,为公司的成功做好了准备。政府向其他大型金融机构提供的救助贷款也已经偿还了很大一部分。然而,由于救助克莱斯勒和通用汽车,以及用于维持房利美和房地美的数十亿美元,政府仍欠他们很多钱。
财政部出售AIG的大量股票获利路透社2012年9月11日报道
美国财政部出售更多AIG股票:207亿美元,持股比例降至15.9%,福布斯,2012年9月11日
美国计划出售180亿美元AIG股票《华尔街日报》,2012年9月10日
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